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【投資結果】2019年8月の投資結果および今後の投資方針

【投資結果】2019年8月の投資結果および今後の投資方針

SOSEKIです。

毎月の投資結果について、備忘録程度にまとめています。

前回の記事はこちらです。

【投資結果】2019年7月の投資結果および今後の投資方針

8月も、米中関税戦争は終わらず、相場の乱高下が続きました。私のPFはどうなったか、簡単にまとめておきたいと思います。

2019年8月の市況は?

まずはいつものように市況からです。

Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 昨月比 年初来
ドル円 110.26 108.87 111.381 110.88 111.41 108.28 108.16 108.74 106.31 -2.2% -3.6%
日経平均 20,014 20,773 21,385 21,206 22,258 20,601 21,754 21,522 20,704 -3.8% 3.4%
S&P500 2,485.74 2,704.10 2,784.49 2,834.40 2,945.83 2,752.06 2964.33 2,980.38 2,926.46 -1.8% 17.7%

最もインパクトがあるのが為替です。一時は104円代を記録するなど、大きくドル安円高方向に動きました。アメリカの利下げを受け、金利差が縮まったことによる影響や、米中貿易戦争の資金の逃げ先として日本円が買われた形になります。

円高と合わさるように、日本株、米国株ともに下げています。日本株は直接影響はないはずなのですが、円高の影響もあり、S&P500よりも下げています。ただ、20000円は割らずに踏みとどまっている形ですね。

今だ米中貿易戦争は終わりを見せることなく、激化を続けています。また、香港の問題や日韓問題など、東アジアでは火種がくすぶっている状況だといえるでしょう。個人的には、今だ余談を許さない状況である、と思っています。

2019年8月の投資結果は?

では、投資結果はどうだったのでしょうか。見ていきましょう。

PFを4つにクラス分け(再掲)

これまでは、シーゲル教授の考えかたをベースに、「インデックス」「バリュー」「セクター」「グローバル」という観点で相場を見ていました。しかし、これを以下の4つに分けます。

1.インデックス(レバレッジオールウェザー)

2.グロース

3.バリュー

4.高配当

インデックスについては特に保有方針は変えていませんが、個別株は「グロース」「バリュー」「高配当」の3つのクラスで分類し、銘柄を探すのが効率が良いのではないか、と考えているからです。この3つはそれぞれ見るべきポイントが異なります。

主に、グロースは「将来的に高いワイドモートを継続できるかどうか」という観点で、ビジネスの優位性を見ています。なので普通のグロースとは少し異なるかもしれません。バリューについては株価が割安かどうか、高配当は配当利回りおよび増配年数を着眼点としています。2018年下期はこの4つのクラスで資産の上げ下げを見ていければと思っています。

先月の取引状況

先月の取引状況は以下の通りです。

Buy:商船三井(9401)2507円

Sell:NUGT 40.62ドル

商船三井は、海運株が比較的割安であるということ、かつ短中期的に底を打ったように見えたので、打診でエントリーしています。海運株については小塚先生が詳しいので、詳細はそちらを参照された方がよいでしょう。

NUGTはいったん半分を利確しました。13ドル弱で入ったので、約3倍での取引です。小額ながら、いいタイミングでエントリーできたな、と思っています。金については、また下がったら買っていきたいと思っています。

PFの状況

実際の投資結果および投資銘柄は以下の通りです。PFは昨月より下げて、年初来+2.4%(為替考慮せず)となっています。昨月が+5.2%だったので、一か月で2.8%下げた計算です。

ハイテクが下げたことで全体を押し下げました。金、債券は強いですね。ここまで利下げが続く中、債券はどこまで伸びるのか、どこで利確すべきなのかを考えていく必要があります。

配当金の状況

配当金は順調に積みあがっています。(今、特に配当金のための投資はしていませんが、下落時にいったん利益が確定できるのは、一つの大きなメリットだと考えています。)

9月の相場はどうなる?

今だ東アジアを起点とする動乱は続きそうです。間違いなく米中問題、およびトランプ氏のツイートが相場を動かしそうです。

今月はボーナスが入る予定なので、株の買い増しを考えています。いいタイミングで買えますように。

それではごきげんよう。

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